Conseils en stratégies du patrimoine

Nous pouvons aborder tous les aspects liés à la planification financière intégrée, en tenant compte de votre situation familiale et de votre entreprise :

• gestion privée personnalisée : planification de la retraite, gestion de la rémunération annuelle (durant la période active ou la retraite), gestion des dettes, planification fiscale, etc.
• placements : optimisation fiscale et gestion des abris fiscaux
• assurance de personnes : concepts touchant autant la protection de base que les objectifs successoraux
• planification successorale : gestion complète du processus
• dons planifiés : optimisation fiscale tenant compte des objectifs personnels
• convention entre actionnaires : gestion complète du processus
• régimes de retraite : prise en charge des régimes d'employeurs (REÉR collectif, RPDB, prestations déterminées, cotisations déterminées, RVÉR, etc.)
• assurances collectives : prise en charge des programmes d'avantages sociaux des employés et rémunération globale
• Rétention d'employés et relève