Conseils en stratégies du patrimoine

Une équipe multidisciplinaire possédant les connaissances de tous les aspects liés à la planification financière.

Nous pouvons aborder tous les aspects liés à la planification financière intégrée, en tenant compte de votre situation familiale et de votre entreprise :

  • gestion privée personnalisée : planification de la retraite, gestion de la rémunération annuelle (durant la période active ou la retraite), gestion des dettes, planification fiscale, etc.
  • placements : optimisation fiscale et gestion des abris fiscaux
  • assurance de personnes : concepts touchant autant la protection de base que les objectifs successoraux
  • planification successorale : gestion complète du processus
  • dons planifiés : optimisation fiscale tenant compte des objectifs personnels
  • convention entre actionnaires : gestion complète du processus
  • régimes de retraite : prise en charge des régimes d'employeurs (REÉR collectif, RPDB, prestations déterminées, cotisations déterminées, RVÉR, etc.)
  • assurances collectives : prise en charge des programmes d'avantages sociaux des employés et rémunération globale
  • Rétention d'employés et relève

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